盈富配资光伏行业再现减产传闻，我们问了这些A股公司

（转自：V观财报）盈富配资

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光伏行业再现减产传闻，是真的吗？目前开工情况如何？“V观财报”(微信号ID：VG-View)问了问龙头公司。

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“减产令”升级？

据第一财经报道，从知情人士处获悉，中国光伏行业协会本周召开的会议主题，仍是关于“限产保价”。知情人士称，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低10%-15%左右。

同时，针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计，深挖低价销售证据，对违规的企业采取多样化措施，“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。

对于上述消息，爱旭股份证券部工作人员20日对“V观财报”表示，（我）昨天晚上才看到这个（减产）消息，还没有进行核实，不知道这个消息的准确性，但凡是协会有相关要求，我们也会尊重协会的安排。

“我们做的是N型的BC，这种产品现在市场还是比较稀缺的，公司订单也比较饱满。”爱旭股份上述工作人员说道。

年报显示，爱旭股份是聚焦光伏发电核心产品的研发制造和一体化整体解决方案，提供太阳能电池、N型ABC（All Back Contact）组件和场景化的解决方案。N型BC技术相较TOPCon技术具有光电转换效率、可靠性、多种发电性能上的明显优势，且技术工艺、生产管理机制更加复杂，经营门槛更高。

作为BC阵营的领头羊，隆基绿能证券部工作人员对“V观财报”称，（减产）信息也是通过新闻看到的，不清楚具体情况。对于目前开工情况，工作人员说：“今年以来公司严格执行以销定产模式，及时根据终端市场需求变化和公司订单情况调整组件排产节奏。”

作为光伏产业链上游环节的硅料企业，大全能源证券部工作人员表示，目前公司没有减产计划，对于上述消息也不是很清楚，开工情况会根据市场情况等动态调整。

对于减产传闻，通威股份证券部工作人也表示“目前不清楚相关情况”。

2024年12月，通威股份披露投资者关系活动记录表显示，受西南地区冬季进入枯水期，电力价格环比提升影响，考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，逐步安排永祥股份下属云南通威高纯晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高纯晶硅生产公司，根据公司总体生产经营计划进行技改及检修工作，阶段性有序减产控产。后续具体复产安排将根据项目地电力价格变化以及市场行情统筹规划。

未来咋走

二级市场看，20日，中证光伏产业指数（931151.CSI）逆市活跃，盘中涨幅达1.49%，收涨0.37%。成分股中，截至收盘，协鑫集成涨停，石英股份、晶澳科技、福莱特、天合光能、横店东磁等跟涨。

相关ETF方面，光伏ETF指数基金（159618）涨幅一度达1.58%，新能源50ETF（516270）盘中涨幅超1%。

5月以来光伏产品价格持续下行，隆基绿能在业绩说明会上表示，随着国内光伏抢装潮的结束，光伏产品价格受终端需求变化影响开始下跌，目前已经基本回到了前期底部附近，叠加各制造环节已经陆续开始控制产出规模，预计短期光伏产品价格基本持稳。

通威股份称，关注到近一两年来AI算力革命正在席卷全球，而全球数据中心的投入使用必将带来电力需求激增，光伏凭借其绿色、经济、普惠等特点，无疑将成为填补新增需求缺口的主力。

东兴证券研报提到，当前来看，整体产业链仍处于产能过剩的大格局之下，在需求没有大幅增长的背景下，落后产能出清尚待时日，产业链利润修复的力度和持续性仍有待观察。

中原证券电气设备分析师唐俊男分析，下半年，国内新增光伏装机规模将有所回落。预计去库存和去产能仍是主基调。市场进入出清深水区。

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

封面、导语图来源AI制图

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作者 | 张澍楠